CRMは顧客との接点を管理するためのツールです。多くの企業が顧客情報を管理する帳票のようなもの持っています。大きな違いは、ただのリストではなく、接点の評価を行なって、無駄を省くために使われるという点です。そのため顧客ごとに入力すべき情報は多くなります。

また住所の確認以外に、多くの情報を見ることが可能です。そのため従来とは違うことを多くしなければならなくなります。現場の担当者にとっては負担でしかありません。CRMで結果を出すためには、データの入力と解析が重要です。

担当者がしっかりと入力することを確実にしなければいけません。だからこそ入力に見合う見返りを用意する必要があります。今まで重複して入れていた情報が、1回の入力で済むようになることや、報告のたびに新たな情報を入力する必要がないことなどを説明しておくといいでしょう。また使いこなせるようになると分析がしやすくなので、見込みや計画の確度が上がって無駄な仕事も減る期待があることも良い点です。

CRMを使いこなすためには、何がしたいかを明確にしておくことです。例えば営業の訪問を効率よくすることや商談の状況をリアルタイムで確認して、組織としてバックアップができるようにしたいなどが考えられます。そのために必要なことだけに重点を置いて入力するということも無駄を省くにはいいでしょう。将来を見据えて何をすべきかをはっきりして、共有しておくと不満を感じにくくなるはずです。